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不樂觀 揭秘全球純電動車市
2019-12-22 15:15:04    來源:汽車之家  
2019年過去的十一個月中,全球純電動車市整體仍然是增長的,但是,深究其脈絡肌理,會發現有一些動向特別值得關注,本期產業透視為你“揭秘”。

這一篇,我們只看純電動汽車市場。插電式混合動力車型呢,本來就被認為是一個過渡性的產品品類——要有充電樁,但是純靠那點電并無法滿足多場景應用,那么還得加油,如果私樁不普及到位,汽油更是主力,所以整個產品帶有無謂的冗余,是階段性的存在。


■中國影響在變弱

今年前十一個月,全球純電動乘用車(僅鋰動力電池車,不含燃料電池車)銷量141.3萬輛。沒有意外,中國還是最大的市場,銷量占到全球的54%,是排在第二的美國市場的3.5倍。從體量上看,中國市場與其他區域市場已經不在一個數量級。那么,中國市場對全球市場的影響呢?


中國不是純電動汽車起步最早的國家,但是卻是發展速度直沖云霄的國家,激進的國家政策不但鼓舞了本土品牌的電動化進軍,也讓那些在燃油車時代發了中國消費者大財的外國品牌瑟瑟發抖,中國,靠汽車電動化發展引起了世界汽車業的關注。

然而,中國市場對全球市場增長的拉動正在減弱。2017年之前,中國市場的增速遠遠高于全球市場,2018年,補貼第一次降低,剔除中國銷量后全球純電動車的銷量增速是76%,高于整體69%的增速,疲態已現。

今年前十一個月,全球純電動汽車累計銷量的同比增幅是26%,剔除中國市場以后,同比增幅增加為36%。2019年是中國電動汽車補貼退出幅度最大的一年,本地市場因此在下半年出現了五連跌,沒有高額補貼護體的中國電動車,放慢了腳步。


以26%的全球增速為基準點,今年銷量過萬輛的國家大部分的增速都高于這一平均值,遺憾的是,這些地區的電動車市場規模都不大,尤其是一些翻倍的國家,月銷量基本都是三位數。而中美這兩個最大市場的增速都不及平均水平,才代表了整個全球電動車市場的真實速度。

更加意外又并不意外的是日本,日本市場今年前十一個月純電動汽車銷售20262輛,同比是23%的負增長。其中聆風銷售18632輛,同比減少了26.3%。


■真實的美國

中國市場我們有持續跟蹤,這里我們看看真實的美國。前面提及,美國純電動乘用車市場今年累計銷售22.16萬輛,同比微增9%。

美國是特斯拉的大本營,光它自己就有17.34萬輛的銷量,占了同期美國市場的78.3%,所以說,特斯拉基本就代表了美國市場。美國銷量前四的車型依次是特斯拉Model 3(143460輛)、Model X(16255輛)、雪佛蘭Bolt(16026輛)和Model S(13690輛)。

其他品牌今年的表現,夠得上一定量的,比如雪佛蘭、日產、寶馬這種在美國市場銷售多年的電動車品牌,今年前十一個月的累計銷量全部是負增長。

大眾唯一一款在售的車型,因為去年銷量折戟,今年呈現了3倍的增速,但是在量上,跟2015年齊平。現代的高速增長也是有特殊原因的,現代有兩款純電動車型在美發售,一款是KONA新能源,2019年2月在美上市,最高銷量月份是11月,448輛,前十一個月累計銷售1502輛;另一款是IONIQ,這款車在美上市多年,今年銷售501輛,不到去年的一半,是最高銷量年份的1/5不到。


■真實的英國

英國純電動市場的表現今年一再被媒體提及,7月以來銷量連續四個月實現翻番,35425輛的累計銷量較去年同期增長了138%,是全球規模領先區域市場中增幅最大的,純電動汽車在英國汽車總銷量中的占比已經接近10%。

從各大品牌表現看,沒有意外,特斯拉又是量速齊優。而且,特斯拉Model 3是主要的拉動車型。Model 3今年7月份進入英國市場,5個月累計銷量近7000輛,與此同時,Model S和Model X的銷量都較前兩年有所減少。英國本土品牌捷豹I-PEACE因去年6月上市,今年的累計銷量同比增幅必然高企。

不過今年英國的插電式混合動力車型銷量銳減,起因是去年11月英國停止了對該類車型發放補貼。英國純電動車市能不能一直保持下半年的增長態勢,還是個未知數,畢竟,大選和脫歐都會對其整個汽車消費市場帶來不利影響。


■真實的德國

德國,世界第三大電動汽車市場。曾因默克爾個人的“燃油車退出時間表”表態而引發軒然大波,給世界造成了莫大的誤會。今年前十一個月,德國市場純電動汽車銷售59634輛,累計同比增長65%。前不久,德國政府又計劃提高對新能源汽車的補貼力度,并給以停車、稅收等優惠,這無疑為德國乃至世界的新能源汽車產業打了一支強心針。


作為世界汽車工業強國,德國的本土品牌在純電動化轉型上并不激進,毫無疑外,特斯拉也“攻陷”了德國市場。今年前十一個月特斯拉在德國的銷量同比增長了4.3倍,比任何其他品牌都高,僅2月份入市的Model 3就銷售了8000多輛。雷諾已在德國市場銷售多年,屬于發揮穩定的選手,今年銷量僅次于特斯拉,長期走量的基礎上有53%的同比增幅已屬不易。

寶馬、大眾這兩個德國品牌卻在主場輸給了異域品牌,一直就是寶馬i3和高爾夫新能源兩款車型為主,大眾今年的增速還落后于德國市場整體增速。


有意思的是,盡管德國政府一再為新能源汽車打強心針,市場的走勢卻透露了這樣一個秘密:不享受補貼的混合動力車型在規模和走勢上都強于新能源汽車,而且,純電動汽車市場在下半年是走低的。不同于其他國家混動市場被“兩田”(豐田和本田)霸占的局面,奧迪在德國混動市場上的銷量(80542輛)接近豐田(44681輛)的2倍,奔馳的混合動力車型今年也銷售了25249輛。

所以,鑒于可供選擇車型數量和使用便利性等原因,德國人還是更愿意為混動買單。不過,奔馳和奧迪的混動技術都是48V混合動力,屬于弱混,在強混領域還是無法與“兩田”匹敵,這個曾有最強發動機技術、最強汽車工業的汽車老克勒,在電動化轉型的路上能走多快多遠,還要看其本土品牌的意愿和步伐。


■特斯拉“瘋了”

看了幾個主流國家的純電動市場情況以后,最深的印象是不是“特斯拉、特斯拉、特斯拉”?為什么總是特斯拉?

特斯拉無疑已經晉升世界電動車老大,今年前十一個月全球累計銷售31.9萬輛,而排在第二的是中國品牌比亞迪,純電動車型賣了13.9萬輛。與10萬輛級陣營中的比亞迪和北汽新能源今年銷量增長不力迥異,特斯拉今年簡直開了掛,橫掃全球電動車市場。


2017年,特斯拉受產能瓶頸所累,Model 3的量產一再跳票,當年特斯拉的銷量在全球市場的份額僅為13.2%,那一年也是特斯拉在媒體口中的“將死之年”。然而,2018年,狂人馬斯克睡工廠、建帳篷產線,下半年Model 3產能瓶頸突破,特斯拉“活”過來了。同樣是這一年,特斯拉將在上海建中國工廠的協議達成,進軍全球最大電動車市場的步履加快。此后,Model 3成為特斯拉在全球多國市場絞殺的利器,今年前十一個月,特斯拉一個品牌的全球銷量比重已經達到23%,其中Model 3就銷售了26萬輛。


特斯拉不僅是全球電動汽車的提神之作,在市場增長中的作用也越來越凸顯。在特斯拉勢如破竹的2018年和2019年,剔除特斯拉銷量以后的全球電動車市場增速,都會有所降低:2018年,全球純電動市場增長69%,剔除特斯拉的量以后,增幅降為59%;2019年前十一個月,全球純電動市場增長26%,剔除特斯拉的量以后,增幅降為19.5%。——如果沒有特斯拉,全球電動車市場的成長真的會慢不少。


特斯拉以高端車型入市,樹立了品牌形象,如今走量的卻是價格相對親民的Model 3車型,成為了特斯拉的當家花旦。


與銷量第二、第三的比亞迪和北汽新能源品牌不同,特斯拉的市場是全球化的。目前美國本土還是其最大市場,但從今年的表現看,其進軍多國市場的步伐真是勢如破竹,所及之地,基本都是倍數級的增長。中國市場目前尚靠進口,隨著明年Model 3的本地化量產,中國的市場份額將快速增長,而且,中國品牌純電動車將受到無法明說的擠壓。


■日本人的執拗

美國人特斯拉如同打了雞血,德國人大眾和寶馬行動遲緩,日本人呢?日本人看起來還是不想干。

一方面,日本市場是今年規模級市場中唯一同比下降的,降幅還不低,達23%。另一方面,日本汽車品牌中僅日產和本田兩個推出過純電動車,日產純電動車在很多國家的銷量今年同比都是大幅下降的。全球看,日產全系純電動乘用車前11個月累計銷量同比減少9.1%,其中聆風賣了66845輛,累計同比減少了20.5%。


對聆風這個曾經的標桿性產品,日產并沒有對其花很多心思,上市近十年,僅是在2017年首次進行了升級換代,升級還僅是搭載上日產智行科技智能系統,對動力系統卻未有任何動作。要知道,聆風至今使用的還是錳酸鋰電池,而不是鎳鈷錳,在動力電池都往NCA、NCM622、NCM811進階的時代,聆風安靜的像一絲不易覺察的微風……

日產去年9月在中國上市了軒逸·純電,一度在中國純電動市場上頗受關注。但是進入2019年,尤其是下半年以來,軒逸·純電的銷量大幅減少,前十一個月僅售出8047輛,從8月到11月,銷量依次是54、50、39、52輛。

除了日產聆風,日系另一款全球發售的純電動車就是本田的CLARITY了,今年在美國賣了697輛、同比減少19%。其他的,真的沒有了……

編輯結語:

在中國入局之前,全球純電動汽車市場一直是試驗性質的存在,不僅傳統汽車大品牌并不屬意于此,多個國家的市場規模也并不大,走勢更是不溫不火(挪威特例)。世界純電動汽車市場是一個財政補貼催生和政策撫育的市場,但補貼政策是把雙刃劍,既能殺敵亦會傷身。在動力電池技術、充電技術、電池環保回收利用這幾個大問題解決之前,電動汽車都不具備大規模普及的趨勢。看看手握世界最強動力電池技術的日本,他們如此不作為,個人覺得應該是值得想一想原因的。
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